通过首页，可直观看到本人及下属年度、月度销售简报、报告发放情况及审批待办事项等。

通过该模块，可维护并直观地查看客户的基本信息、财务信息、销售费用，且可维护并配置客户公海。

销售管理模块主要用于销售人员维护委托订单、开票及回款维护、员工日程维护等。

（1）委托订单管理：委托创建完成后，可通过点击【推动至lims】一键推送到lims系统中。

（2）员工日程：上级管理人员可在此界面查看所有人的出差计划，销售人员也可在次界面查看本人的出差计划，且出差计划及反馈情况可关联至相关项目，方便跟踪项目进程。

（3）开票申请及回款维护：销售人员可通过此界面向财务人员提出开票或预开票申请。对于客户回款情况的记录，并可查看客户的回款情况。

该模块用于销售人员存放已知的投标信息，根据计划可进行投标的相关操作同时可记录本次投标的竞争对手的投标情况，总结投标经验教训以及存放本公司的投标所用到的模板。

该模块用于合同的登记及报告的发放管理。

（1）合同登记：销售人员可建立一个大合同，并可关联订单管理添加的委托。

（2）报告管理：发放的报告可从lims报告推送到CRM中，且可直接在系统中通过邮箱的方式发送到客户邮箱。

该模块用于财务人员对销售人员提出的开票申请、预开票申请、回款维护进行维护。